O segmento private é, atualmente, um dos que mais cresce no mercado financeiro no Brasil. Aqui na Messem, nos especializamos ao longo dos anos para suprir as necessidades desse cliente, que tem um perfil e necessidades diferentes da maioria das pessoas. 

Eu sou Marcos Patron, head da Messem Private e, neste mês, aceitei o convite para falar sobre a nossa área para o Blog Messem.  

Neste artigo, vou explicar como funciona o atendimento private, os diferenciais que oferecemos aos nossos clientes e a importância de experiências exclusivas para fomentar a nossa relação. 

O que significa ser cliente private? 

O cliente private, aqui na Messem, é aquele que tem mais de R$ 10 milhões investidos conosco. A partir do momento que esse cliente Messem está qualificado para ser Messem Private, ele passa a receber um suporte adicional na sua assessoria de investimentos. 

A área private complementa o atendimento que o cliente recebe do seu assessor, ajudando ele em diversas frentes. Nós fazemos um diagnóstico completo da situação patrimonial dos nossos clientes private. 

Para isso, nós buscamos entender a vida do cliente, fluxo de caixa dos seus negócios e quais seus planos para o futuro – se ele pretende, por exemplo, expandir seu negócio com aquisições ou vender parte dele. 

Entendendo a vida pessoal, profissional e patrimonial do cliente, fazemos esse planejamento e entregamos para ele. A partir disso, diagnosticamos como seus investimentos estão performando ante o contexto do mercado e de acordo com as metas estabelecidas.  

Nós sabemos que o mercado muda muito, assim como os nossos objetivos mudam com o passar do tempo. Com esses dois fatores em vista, estamos sempre revisando o perfil e demandas dos clientes private e monitorando se os investimentos dele estão performando como esperado ou não. 

Ter filhos é um dos fatores que eu trago de exemplo neste caso de mudança de objetivos e necessidades. Isso sempre muda o fluxo de caixa, pois é uma nova despesa e uma nova prioridade na vida do investidor. 

A Messem Private 

Nosso papel aqui na Messem Private é justamente de reorganizar a carteira do cliente com um cuidado ainda maior e manter a mesma sempre atualizada e coerente com seus objetivos de longo prazo. Oferecemos exclusividade, independência e dinamismo através de um atendimento customizado para oferecer os produtos voltados às necessidades do cliente. 

Para nós, esse atendimento customizado é o principal diferencial que podemos oferecer dentro do mercado financeiro. O mesmo produto pode ser ofertado por diferentes corretoras e escritórios e, por isso, o atendimento diferenciado é aquele que conhece a fundo o cliente, sua carteira e suas necessidades para encontrar a solução que ele precisa de verdade. 

Quando o cliente entra no cluster private, seu canal de atendimento continua sendo o mesmo. Ele segue com o mesmo assessor de investimentos, que recebe um suporte adicional da Messem Private para tornar o atendimento do cliente ainda mais qualificado. 

Como citei acima, fazemos um mapeamento completo para o cliente, avaliando suas posições em investimentos no Brasil e no exterior. Além disso, algumas ofertas de produtos e experiências são exclusivas para clientes private. 

Experiências exclusivas 

Nosso camarote nas últimas duas edições do Grande Prêmio de São Paulo da Fórmula 1 foi uma experiência voltada ao cliente private. Estivemos ainda presentes na última edição do Miami Open, com camarote exclusivo na arena e uma imersão especial na XP US como brinde para mais de 50 clientes. 

Acredito que esse tipo de evento traz o cliente para perto, deixa ele mais próximo da Messem. Permite ao cliente ter acesso a lideranças da empresa – em ambas os eventos citados, tivemos a presença do nosso CEO Mauro Silveira, por exemplo. 

Estas experiências criam círculos de relacionamentos que agrega valor para todos os envolvidos. Boa parte dos clientes têm seus próprios negócios e estes eventos coletivos são uma oportunidade de conhecer potenciais parceiros para suas empresas. 

Podemos citar ainda as oportunidades de aprendizado, sobre economia, negócios e o mercado financeiro. Durante nosso tempo em Miami com os clientes, proporcionamos ainda imersões com economistas norte-americanos e lideranças da XP especializados em investimentos e wealth planning. 

Gostou desse conteúdo? Quer entrar para o mundo dos investimentos com o auxílio de uma assessoria especializada? 

Clique aqui e tire todas as suas dúvidas com um dos assessores de investimentos da Messem! 

Este artigo foi assinado por Marcos Patron, sócio e head de Private na Messem Investimentos. Na Messem desde 2013, tem mais de uma década de experiência em assessoria de investimentos e no atendimento de clientes private. 

Sobre a Messem Investimentos

Desde a fundação da Messem Investimentos, ainda em 2007, o nosso objetivo como empresa sempre foi cuidar do futuro das pessoas.   

Com a evolução do mercado financeiro conhecimentos foram difundidos, novos produtos foram desenvolvidos e até mesmo análises foram aprimoradas.  

Na busca por acompanhar esse processo e estar cada vez mais próximo de você e dos seus sonhos, a Messem Investimentos e a Faros Private uniram suas estruturas e esforços para dar origem à Fami Capital.    

Como o maior ecossistema independente de soluções financeiras do Brasil, a Fami Capital nasce consolidada para atender às suas necessidades, da sua família e do seu negócio.  

Acompanhe os próximos passos desta história através do site fami.capital e aproveite para seguir o perfil oficial no Instagram, @fami.capital.